AI Sales Intelligence / Insurance Sales OS

GSA

GS Advisor

영업의 다음 행동을 연결하다.

고객관리부터 상담, 자료 활용과 후속 행동까지. 보험설계사의 실행 흐름을 연결하는 Sales OS를 개발합니다.

개발 · 현장 검증현장 중심의 검증

Product / Service Direction

이 사업이 지향하는 흐름입니다. 현재 단계와 다음 개발 방향은 아래에서 구분해 안내합니다.

01 / Problem

발견한 문제

고객 정보와 상담 자료, 약속과 후속 행동이 흩어져 있으면 다음에 무엇을 해야 할지 판단하기 어렵습니다.

02 / Approach

CRM과 다음 행동 관리를 중심으로 상담과 자료 활용, 실행 결과를 하나의 흐름으로 연결합니다. 상담 단계는 사용자의 경험과 현장에 맞춰 유연하게 이동할 수 있도록 설계합니다.

03 / Current stage

현재 Alpha 단계이며, 실제 보험영업에서 사용할 수 있도록 고객관리·상담·자료 활용과 다음 행동의 연결을 검증하고 있습니다. 현장에서 필요한 기능과 사용성을 다듬는 것이 우선입니다.

04 / Next

현장 검증을 바탕으로 영업 우선순위와 다음 행동을 돕는 AI Sales Intelligence를 다음 개발 단계로 준비합니다. 이후 반복 업무를 줄이는 RPA 연계를 검토합니다.